Опозоренная дворянка Шарлотта Эванс находится в бегах за преступления, которых не совершала. В лесной чаще девушка теряет сознание от изнеможения, где её и находит колдун Аллен Кроуфорд, также известный как Повелитель демонов. Аллен защищает Шарлотту от преследователей, и предлагает ей стать его
Проигрывая войну армии небесных ангелов, демоны ада находятся на грани краха. В качестве последней отчаянной попытки переломить ход войны демоны отправляют Масатору Акуцу к людям на Землю. Маскируясь под старшеклассника, он должен завербовать личность, способную привести демонов к победе.
39-летний офисный работник Сасаки смирился, что проживёт тихой обычной жизнью без приключений и опасностей. Но всё круто меняется, когда он решает взять домой яванского воробья, дав ему имя Пи. Мало того, что птица умеет говорить, выясняется, что она ещё и является реинкарнацией знаменитого